Müvekkil kartı
Kimlik, iletişim ve operasyon verisini tek kayıtta toplayın.
Müvekkil yönetimini netleştirin, hukuk ofisinde bilgi akışını sakinleştirin.
Müvekkil takip programı ile her kayıt tek bir doğruluk noktasına dönüşür. Müşteri takip programı, hukuk yazılımı ve hukuk otomasyon programı akışını tek panelde birleştirerek ekip koordinasyonunu güçlendirir.
3
durum filtresi
2
müvekkil tipi
Güçlü arama
Müvekkil ve bağlantılı dosya verilerinde hızlı arama yapın.
Tip ve durum filtreleri
Aktif, potansiyel, pasif kayıtları anında ayırın.
Vekaletname görünürlüğü
Vekaletname olan ve olmayan müvekkilleri net görün.
İletişim yönetimi
Telefon, e-posta, iletişim tercihi ve uygun saatleri kaydedin.
Adres alanları
Tebligat ve fatura adreslerini düzenli saklayın.
Not ve ek içerik
Müvekkil bazlı not akışını ve doküman düzenini koruyun.
Hukuk ofisi uyumu
Dosya ve tahsilat süreçleriyle aynı standardı paylaşın.
Önde gelen şirketlerin hukuk ekipleriyle birlikte.
Müvekkil kartını eksiksiz oluşturun, ilk temas anından itibaren düzenli ilerleyin.
Müvekkil tipi, durum, kimlik bilgisi, doğum tarihi, uyruk, meslek ve kaynak alanlarını tek formda yönetin. Hukuk bürosunda müvekkil ilişkileri yönetimi, dağınık notlarla değil standart veriyle ilerler.
-
Müvekkil tipi: gerçek ve tüzel
-
Durum: aktif, potansiyel, pasif
-
Kimlik/TCKN/VKN ve temel profil alanları
-
Kaynak bilgisi ile daha net kazanım takibi
Telefon ve e-posta trafiğini düzenleyin, iletişim tercihlerini kayıt altına alın.
Müşteri takip programı yaklaşımıyla iletişim verisini tek yerde tutun. Telefon, e-posta, iletişim tercihi ve uygun saat bilgisi görünür kaldığında müvekkille temas daha tutarlı yönetilir.
-
Telefon ve e-posta alanlarını merkezi tutma
-
İletişim tercihi: telefon, e-posta, SMS, WhatsApp
-
Uygun saat bilgisi ile planlı dönüş
-
Müvekkil bazında iletişim kalitesini yükselten düzen
Tebligat ve fatura adreslerini aynı kayıtta toplayın, kritik belge akışını güvenceye alın.
Tebligat adresi ve fatura adresi alanları ayrı tutulduğu için operasyonel hata riski azalır. Ekip içinde kim hangi adresi kullanacak sorusu ortadan kalkar.
-
Tebligat adresi için ayrı alan
-
Fatura adresi için ayrı alan
-
Belge ve bildirim süreçlerinde netlik
-
Ofis içinde aynı veri standardını koruma
Arama ve filtre katmanlarıyla doğru müvekkil kaydına anında ulaşın.
Müvekkil takip sistemi; tip, durum ve vekaletname filtreleriyle listeyi sadeleştirir. Arama kutusu müvekkil alanlarıyla birlikte bağlantılı dava verilerini de tarayarak hız kazandırır.
-
Hepsi, tip, durum ve vekaletname filtreleri
-
Arama: ad, kısa ad, TCKN/VKN, telefon, e-posta
-
Bağlantılı dava adı ve dosya verilerinde eşleşme
-
10, 20, 50, 100 kayıt sayfası seçenekleri
Müvekkil verisini dosya ve icra takibiyle aynı omurgada yönetin.
DataForSEO verisine göre güçlü niyet taşıyan icra takip programı aramaları ile müvekkil yönetimi aynı operasyon alanında buluşur. Müvekkil kartı sağlam olduğunda dava ve icra süreçleri daha az sürtünme ile ilerler.
-
Müvekkil kaydı ile dosya kaydı arasında net ilişki
-
Dava ve icra süreçlerinde tutarlı kişi/kurum bilgisi
-
Ekip devrinde bilgi kaybını azaltan yapı
-
Operasyonel takipte daha öngörülebilir tempo
Müvekkil yönetimini güçlendirin, hukuk yazılımı içinde karar kalitesini yükseltin.
DataForSEO verisinde görünür olan müşteri takip sistemi, hukuk otomasyon programı ve ilgili arama kümeleri tek bir gerçeği gösterir: operasyon netliği. Müvekkil yönetimi düzenli olduğunda ekip daha hızlı karar alır ve daha sakin çalışır.
-
Müvekkile tutarlı durum aktarımı
-
Ekip içi sorumlulukta daha net paylaşım
-
Dosya ve tahsilat adımlarında daha az tekrar
-
Avukat yazılımı kullanımında daha güçlü verim
Müvekkil bilgisini yaşayan bir sistem haline getiren iş akışı.
Müvekkil yönetimi günlük iş yükünü hafifletir çünkü herkes aynı kayıttan ilerler. Bilgi kişiye bağlı kalmaz, süreç sisteme dayanır.
Müvekkil kaydını açın
Tip, durum, ad ve kimlik bilgilerini standart olarak girin.
İletişimi netleştirin
Telefon, e-posta, tercih ve uygun saat alanlarını tamamlayın.
Adres ve belgeyi bağlayın
Tebligat/fatura adresini ekleyin, vekaletname ve not akışını başlatın.
Filtreleyip yönetin
Arama ve filtrelerle doğru kayda hızla ulaşıp süreci güncel tutun.
Müvekkil kayıt düzeniyle ilgili pratik sorular
Bu bölümde müvekkil kaydı, arama, vekaletname ve ekip içi kullanım hakkında gerçekten sorulan soruları daha açıklayıcı biçimde yanıtlıyoruz.
En büyük sorunu, kişi bilgisinin telefon rehberi, notlar, e-posta kutuları ve dosya klasörleri arasında dağılmasıdır. Müvekkil kartı merkezde durduğunda ekip aynı kişi hakkında aynı veriden ilerler.
Müvekkil tipi, durum, ad, TCKN veya VKN, doğum tarihi, uyruk, meslek, kaynak bilgisi, telefon, e-posta, iletişim tercihi, uygun saatler ve adres alanları birlikte tutulabilir. Yani kişi bilgisi sadece isim ve numaradan ibaret kalmaz.
Evet. Müvekkil tipi olarak gerçek kişi ve tüzel kişi ayrımı yapılabilir. Bu ayrım, kayıt yapısını ve sonraki operasyon dilini daha temiz hale getirir.
Bu ayrım, herkesle aynı yoğunlukta çalışmadığınız gerçeğini sisteme taşır. Aktif iş yükünü ön plana alırken potansiyel ya da pasif kayıtları kaybetmeden düzenli tutabilirsiniz.
Evet. Arama alanı yalnızca isim üzerinde değil; telefon, e-posta, kimlik bilgisi ve ilgili adres alanları üzerinde de çalışır. Büyük liste içinde doğru kişiyi bulmak bu yüzden daha hızlı olur.
Evet. Müvekkil kaydı ile dosya kayıtları aynı omurgada çalıştığı için bir kişinin birden fazla dosyası varsa bağlam kaybolmaz. Bu, tekrar tekrar aynı kişi bilgisini kurmaktan daha düzenli bir yapı sunar.
Evet. Bu iki adres alanı ayrı tutulabildiği için belge ve bildirim süreçlerinde karışıklık azalır. Ekip hangi adresin hangi amaçla kullanılacağını açık biçimde görür.
Evet. Telefon, e-posta, SMS ya da WhatsApp gibi tercihleri kayıt üzerinde tutabilirsiniz. Bu küçük ayrıntı, müvekkile doğru kanaldan ve doğru tonda dönmeyi kolaylaştırır.
Evet. Özellikle yoğun çalışan müvekkillerde dönüş zamanı önemli hale gelir. Uygun saat bilgisi görünür olduğunda iletişim kalitesi ve geri dönüş oranı daha düzenli olur.
Evet. Vekaletname durumu filtrelenebilir olduğu için henüz evrakı tamamlanmamış kayıtları ayırmak kolaylaşır. Bu da eksik süreçleri gözden kaçırmamanızı sağlar.
Evet. Notlar kişi bağlamında tutulduğu için önemli ayrıntılar ayrı kağıtlara ya da kişisel hatırlatmalara dağılmaz. Bir kaydı açtığınızda bağlamı tekrar toplamanız gerekmez.
Evet. Potansiyel kayıtları ayrı yerde değil, aynı yapı içinde tutmak daha sağlıklıdır. Böylece dönüşebilecek ilişkiyi kaybetmez ve aktif çalışmaya geçtiğinde yeniden kayıt açmak zorunda kalmazsınız.
Evet. Müvekkil yönetimi dosya tarafıyla ilişkili olduğu için kişi bazlı bilgi operasyonun geri kalanına da taşınır. Bu da dava, icra ve tahsilat süreçlerinde tutarlılık sağlar.
Evet. Kişi bilgisi ortak görünür kaldığında herkes farklı not düzeniyle ilerlemek zorunda kalmaz. Bu da ekip içinde bilgi kaybını belirgin biçimde azaltır.
Evet. Arama yalnızca isme değil; kısa ad, kimlik, telefon, e-posta, adres ve bağlantılı dosya verisine kadar uzandığı için geniş listelerde de hızlı filtreleme sağlar.
Müşteri takibi daha genel bir CRM mantığını çağrıştırır; müvekkil yönetimi ise hukuk ofisinin ihtiyaç duyduğu dosya, vekaletname ve tebligat bağlamıyla çalışır. Buradaki fark, operasyon dilinin hukuk pratiğine göre kurulmuş olmasıdır.
Evet. Tahsilat kaydının hangi kişiye bağlı olduğunu net görmek, ödeme takibini ve bilgilendirme sürecini daha düzenli hale getirir. Müvekkil kartı sağlam olduğunda finans tarafı da daha temiz ilerler.
Hayır. En pratik yöntem, önce aktif müvekkilleri ve sık kullanılan kayıtları sisteme almak olur. Böylece ekip geçişi bir kerede değil, kontrollü biçimde yapar.
Evet. Müvekkil sayısı az olsa bile bilginin tek yerde durması her zaman zaman kazandırır. Özellikle iletişim, belge ve dosya ilişkisi birlikte okunabildiğinde günlük yük hafifler.
Çünkü dosya, tahsilat, randevu ve iletişim çoğu zaman bir kişi ya da kurum etrafında şekillenir. Doğru müvekkil verisi olduğunda diğer modüller de daha temiz, daha hızlı ve daha güvenli çalışır.